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长信科技(300088):可穿戴模组布局领先 减薄业
作者:澳门波音平台   发布时间:2020-02-28 09:19

  类别:创业板 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:王平阳 日期:2020-01-21

  触控显示模组龙头地位稳固,业绩稳健增长:公司2019 年归母净利润同比增长12.36%-33.42%,符合预期。2019 年公司各业务板块均保持稳健增长的良好态势,在汽车电子、智能手机、可穿戴设备领域触控显示模组的头部地位更加稳固,供货国际和国内核心高端客户,在手订单充足,产能释放充分,持续受益于行业高增速及份额提升。在智能手表可穿戴设备市场,公司发行可转债投资的智能穿戴项目进展顺利,已实现柔性OLED 显示模组批量出货,公司在智能手表显示模组领域的领先地位进一步确立;在智能手机市场,公司作为华为、小米、OPPO 等手机触显模组核心供应商,与全球知名手机客户群合作研发并为其推出一系列5G 手机显示模组产品,市场占有率高。

  可穿戴显示模组布局完善,充分受益智能手表市场高速增长:公司在可穿戴显示模组市场积累深厚,面向智能手表应用的TFT LCD 显示模组已大量出货,客户包括华为、华米、Fitbit、Samsung 等国内外知名厂商,市场份额领先;同时,公司积极开展OLED 可穿戴显示模组布局,积极推进OLED 可穿戴显示模组的产线建设和多元化产品布局。目前,公司已成功进入北美A 客户的OLED 可穿戴显示模组供应链。未来,智能手表显示模组产品的持续放量有望持续增厚公司业绩。

  减薄技术领先业界,UTG 玻璃打开成长新空间:受折叠屏手机应用的带动,折叠屏出货量未来有望保持高速增长,新一代折叠屏有望搭载UTG 玻璃(超薄玻璃),以实现更稳定、耐久的显示效果。UTG 玻璃的制造工艺制程较为复杂,而其核心制程之一是玻璃的减薄工艺。公司在面板减薄领域积累深厚,减薄工艺可实现薄化至单面0.1mm 的精度,技术领先优势明显,且面板减薄产能和市占率均位居国内首位,龙头地位显著,随着UTG 玻璃需求的逐步提升,公司有望率先受益。

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